AXA annonce des offres publiques de rachat en numéraire portant sur deux souches d’obligations subordonnées

AXA annonce aujourd’hui une offre publique de rachat en numéraire sous un format any and all portant sur chacune des souches d’obligations subordonnées suivantes émises par AXA SA :

• les obligations super-subordonnées Perpétuelles à Taux Fixe puis Variable d’un montant de 350 000 000 de livres sterling émises le 6 juillet 2006* et
• les obligations super-subordonnées Perpétuelles à Taux Révisable d’un montant de 723 925 000 livres sterling émises le 7 novembre 2014**

Les offres publiques de rachat expireront à 17h00, heure française, le 4 mars 2024, à moins qu’elles ne soient prolongées ou clôturées de manière anticipée par AXA à sa seule discrétion.

Cette opération s’inscrit dans la politique de gestion active de la dette du Groupe et permettra à AXA d'optimiser sa structure de capital.

Informations complémentaires

Des informations complémentaires concernant les offres publiques de rachat sont disponibles sur https://deals.is.kroll.com/axa et sur le site internet du Groupe AXA***.

Les questions concernant les procédures de rachat des obligations peuvent être adressées à Kroll, l’Agent de Rachat et d’Information (Tender and Information Agent) au +44 20 7704 0880 ou par courriel à axa@is.kroll.com.

* taux fixe de 6,6862% jusqu’à la première date de remboursement le 6 juillet 2026

** taux fixe de 5,453% jusqu’à la première date de remboursement le 4 mars 2026

*** https://www.axa.com/fr/investisseurs/informations-reglementees-operations-financieres