AXA annonce une offre publique de rachat en numéraire portant sur deux souches d’obligations subordonnées

AXA annonce aujourd’hui une offre publique de rachat en numéraire portant sur chacune des deux souches d’obligations subordonnées d’AXA SA suivantes :

• les Obligations Subordonnées d’un montant de 1 250 000 000 de dollars américains portant intérêt au taux fixe de 8,60% et arrivant à échéance le 15 Décembre 2030 ;
• la Souche B des Obligations Super-Subordonnées Perpétuelles à Taux Fixe puis Variable d’un montant de 750 000 000 de dollars américains (portant intérêt au taux fixe de 6,379% jusqu’à la première date de remboursement anticipé en 2036).

Chaque offre publique de rachat est soumise à un montant maximal de rachat de 500 000 000 de dollars américains pour les Obligations Subordonnées portant intérêt au taux fixe de 8,60% et arrivant à échéance le 15 décembre 2030, et à un montant maximal de rachat de 300 000 000 de dollars américains pour la Souche B des Obligations Super-Subordonnées Perpétuelles à Taux Fixe puis Variable.

Les offres publiques de rachat expireront à 23h59, heure de la ville de New York (États-Unis), le 26 septembre 2022, à moins qu’elles ne soient prolongées ou clôturées de manière anticipée par AXA à sa seule discrétion. Chaque offre de rachat comportera une période d’offre de rachat anticipée qui prendra automatiquement fin le 12 septembre 2022*, à moins d’être prolongée par AXA. Les investisseurs qui participeraient à l’opération après cette date recevront une offre de rachat moins favorable pour leurs souches d’obligations.

Cette opération s’inscrit dans la politique de gestion active de la dette du Groupe et permettra à AXA d'optimiser sa structure de capital.

Informations complémentaires

Des informations complémentaires concernant les offres publiques d’achat sont disponibles sur www.dfking.com/axa et sur le site internet du Groupe AXA**.

* À 17h00, heure de la ville de New York (États-Unis)

** https://www.axa.com/fr/investisseurs/informations-reglementees-operations-financieres